監管披露 - 銀行業（披露）規則

監管披露報表

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
  • 組織章程細則
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2026年11月2日及於2031年11月到期之300,000,000美元定息票據
  • 發售通函
  • 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2028年11月15日及於2033年11月到期之250,000,000美元定息票據
  • 發售通函
  • 定價補充

• 選擇性贖還日為2027年12月8日之150,000,000美元額外一級資本證券
  • 條款和條件

監管披露報表

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包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
  • 組織章程細則

• 二級資本內首個選擇性贖還日為2026年11月2日及於2031年11月到期之300,000,000美元定息票據
  • 發售通函
  • 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2028年11月15日及於2033年11月到期之250,000,000美元定息票據
  • 發售通函
  • 定價補充

• 選擇性贖還日為2027年12月8日之150,000,000美元額外一級資本證券
  • 條款和條件

監管披露報表

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
  • 組織章程細則
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2024年1月15日及於2029年1月到期之225,000,000美元定息票據
  • 發售通函
  • 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2026年11月2日及於2031年11月到期之300,000,000美元定息票據
  • 發售通函
  • 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2028年11月15日及於2033年11月到期之250,000,000美元定息票據
  • 發售通函
  • 定價補充

• 選擇性贖還日為2027年12月8日之150,000,000美元額外一級資本證券
  • 條款和條件

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包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2024年1月15日及於2029年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2026年11月2日及於2031年11月到期之300,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 選擇性贖還日為2027年12月8日之150,000,000美元額外一級資本證券
•    - 條款和條件

• 二級資本內首個選擇性贖還日為2028年11月15日及於2033年11月到期之250,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充

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監管披露報表

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2024年1月15日及於2029年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2026年11月2日及於2031年11月到期之300,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 選擇性贖還日為2027年12月8日之150,000,000美元額外一級資本證券
  •    - 條款和條件

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• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2024年1月15日及於2029年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2026年11月2日及於2031年11月到期之300,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 選擇性贖還日為2027年12月8日之150,000,000美元額外一級資本證券
•    - 條款和條件

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• 普通股權一級資本內之普通股股本
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• 二級資本內首個選擇性贖還日為2024年1月15日及於2029年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2026年11月2日及於2031年11月到期之300,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 選擇性贖還日為2027年12月8日之150,000,000美元額外一級資本證券
•    - 條款和條件

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• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2024年1月15日及於2029年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2026年11月2日及於2031年11月到期之300,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 選擇性贖還日為2022年12月8日之115,000,000美元額外一級資本證券
•    - 條款和條件

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監管披露報表

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2024年1月15日及於2029年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2026年11月2日及於2031年11月到期之300,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 選擇性贖還日為2022年12月8日之115,000,000美元額外一級資本證券
•    - 條款和條件

監管披露報表

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2024年1月15日及於2029年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2026年11月2日及於2031年11月到期之300,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 選擇性贖還日為2022年12月8日之115,000,000美元額外一級資本證券
•    - 條款和條件

監管披露報表

監管披露報表

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2024年1月15日及於2029年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2021年11月30日及於2026年11月到期之250,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 選擇性贖還日為2022年12月8日之115,000,000美元額外一級資本證券
•    - 條款和條件

監管披露報表

監管披露報表

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2024年1月15日及於2029年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2021年11月30日及於2026年11月到期之250,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 選擇性贖還日為2022年12月8日之115,000,000美元額外一級資本證券
•    - 條款和條件

監管披露報表

監管披露報表

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2024年1月15日及於2029年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2021年11月30日及於2026年11月到期之250,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 選擇性贖還日為2022年12月8日之115,000,000美元額外一級資本證券
•    - 條款和條件

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包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2024年1月15日及於2029年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2021年11月30日及於2026年11月到期之250,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 選擇性贖還日為2022年12月8日之115,000,000美元額外一級資本證券
•    - 條款和條件

監管披露報表

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內於2020年2月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2024年1月15日及於2029年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2021年11月30日及於2026年11月到期之250,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 選擇性贖還日為2022年12月8日之115,000,000美元額外一級資本證券
•    - 條款和條件

監管披露報表

監管披露報表

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內於2020年2月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2024年1月15日及於2029年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2021年11月30日及於2026年11月到期之250,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 選擇性贖還日為2022年12月8日之115,000,000美元額外一級資本證券
•    - 條款和條件

監管披露報表

資本組成

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內於2020年2月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2024年1月15日及於2029年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2021年11月30日及於2026年11月到期之250,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 選擇性贖還日為2022年12月8日之115,000,000美元額外一級資本證券
•    - 條款和條件

監管披露報表

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內於2020年2月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2019年1月29日及於2024年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2021年11月30日及於2026年11月到期之250,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 選擇性贖還日為2022年12月8日之115,000,000美元額外一級資本證券
•    - 條款和條件

監管披露報表

監管披露報表

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內於2020年2月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2019年1月29日及於2024年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2021年11月30日及於2026年11月到期之250,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 選擇性贖還日為2022年12月8日之115,000,000美元額外一級資本證券
•    - 條款和條件

監管披露報表

監管披露報表

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內於2020年2月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2019年1月29日及於2024年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2021年11月30日及於2026年11月到期之250,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 選擇性贖還日為2022年12月8日之115,000,000美元額外一級資本證券
•    - 條款和條件

監管披露報表

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內於2020年2月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2019年1月29日及於2024年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2021年11月30日及於2026年11月到期之250,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充

監管披露報表

監管披露報表

資本組成

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內於2020年2月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2019年1月29日及於2024年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2021年11月30日及於2026年11月到期之250,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充

資本組成

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內於2020年2月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2017年2月17日之200,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2017年2月9日及於2022年2月到期之225,000,000新加坡元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2019年1月29日及於2024年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2021年11月30日及於2026年11月到期之250,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充

槓桿比率

逆周期緩衝資本比率

資本組成

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內於2020年2月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2017年2月17日之200,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2017年2月9日及於2022年2月到期之225,000,000新加坡元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2019年1月29日及於2024年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充

槓桿比率

逆周期緩衝資本比率

資本組成

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內於2020年2月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2017年2月17日之200,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2017年2月9日及於2022年2月到期之225,000,000新加坡元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2019年1月29日及於2024年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充

槓桿比率

資本組成

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內於2020年2月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2017年2月17日之200,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2017年2月9日及於2022年2月到期之225,000,000新加坡元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2019年1月29日及於2024年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充

槓桿比率

資本組成

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內於2020年2月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2017年2月17日之200,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2017年2月9日及於2022年2月到期之225,000,000新加坡元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2019年1月29日及於2024年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充

資本組成

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程細則
• 二級資本內於2020年2月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2017年2月17日之200,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2017年2月9日及於2022年2月到期之225,000,000新加坡元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2019年1月29日及於2024年1月到期之225,000,000美元定息票據
•    - 發售通函
•    - 定價補充

首個選擇性贖還日為2019年1月29日及於2024年1月到期之二級資本225,000,000美元定息票據之主要特點

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

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資本組成

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程大綱及章程細則
• 二級資本內於2020年2月到期之225,000,000美元定息票據
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• 二級資本內首個選擇性贖還日為2017年2月17日之200,000,000美元定息票據
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• 二級資本內首個選擇性贖還日為2017年2月9日及於2022年2月到期之225,000,000新加坡元定息票據
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資本組成

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
•    - 組織章程大綱及章程細則
• 二級資本內於2020年2月到期之225,000,000美元定息票據
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• 二級資本內首個選擇性贖還日為2017年2月17日之200,000,000美元定息票據
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• 二級資本內首個選擇性贖還日為2017年2月9日及於2022年2月到期之225,000,000新加坡元定息票據
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